個人のお客様向けコンサルティングメニュー
オルゴン・アセット・マネージメントでは、個人の皆様向けに５つの基本メニューを揃えています。
（面談回数が２回、または３回のパック料金制）
ご相談内容が複数のメニューとなる場合は、別途お見積りを差し上げますので、お気軽にお問い合わせください。
キャッシュフローシミュレーション
| 費用 |
面談回数 |
内容 |
平均所要時間 |
| 48,000円 |
2回 |
STEP1 |
基本的データのヒヤリング |
30?60分 |
| STEP2 |
キャッシュフロー分析の結果のご提示
課題の整理 |
30?60分 |
資産運用プランニング（キャッシュフローシミュレーションを含みます）
| 費用 |
面談回数 |
内容 |
平均所要時間 |
| 70,000円 |
3回 |
STEP1 |
運用の目的や考え方、今後のライフプランなどのヒヤリング |
30?60分 |
| STEP2 |
キャッシュフロー分析の結果に基づき、運用プランの方向性を策定 |
30?60分 |
| STEP3 |
資産運用プランのご提案と実行支援 |
60?90分 |
生命保険プランニング（キャッシュフローシミュレーションが含まれます）
| 費用 |
面談回数 |
内容 |
平均所要時間 |
| 70,000円 |
3回 |
STEP1 |
家族構成や今後のライフプランなどのヒヤリング |
30?60分 |
| STEP2 |
必要保障額の算出結果のご提示と
基本的方針の確認 |
30?60分 |
| STEP3 |
保障プランのご提案と保険会社の策定、
及びプランの実行支援 |
60?90分 |
住宅ローンプランニング
| 費用 |
面談回数 |
内容 |
平均所要時間 |
| 70,000円 |
3回 |
STEP1 |
住宅ローンに関するデータの確認（ローン残高、金利、返済期間など） |
30?60分 |
| STEP2 |
金利や期間の選び方、借換え・繰上げ返済などの有益性の検証レポートのご提供 |
30?60分 |
| STEP3 |
返済プランの策定と金融機関の選択アドバイス |
30?60分 |
相続プランニング
| |
内容 |
事前に伺った情報に基づき、
お見積りを差し上げます。 |
・基本データのヒヤリングと相続対策の方針確認 |
| ・相続税対策の検討、プラン作成 |
| ・具体的相続プランの提案と実行援助 |
